Поступление на вооружение передовых капиталистических стран истребителей с ТРД знаменовало новую эпоху в развитии авиации. Необходимость перехода на реактивную технику стала вполне очевидной. Начальный период выявил две тенденции: одни конструкторы строили самолеты с учетом требований аэродинамики околозвуковых скоростей, а другие - пытались приспособить под новую силовую установку машины с устаревшей аэродинамикой. ОКБ А.Н.Туполева длительное время оставалось на старых позициях и предпринимало неоднократные попытки улучшить характеристики Ту-2 установкой более экономичных и мощных двигателей. Пытались также дополнить силовую установку Ту-2 турбореактивным двигателем. Но время показало, что это пустая трата сил.

В январе 1947 года ОКБ приступило к разработке Ту-73 ("73") - среднего высотного фронтового бомбардировщика с гермокабиной и двумя ТРД Nene-1. Уже на этапе проектирования выяснилось, что тяги этих двух ТРД для получения заданных характеристик недостаточно. Более мощных двигателей наша авиапромышленность предложить еще не могла. Было решено установить в хвостовой части третий двигатель, который предполагалось использовать для взлета и для ухода от противника. Видимо, из-за меньшей массы выбрали Derwent, но не учли при этом усложнения эксплуатации самолета с разными типами двигателей.

Оборонительное вооружение самолета выглядело достаточно внушительно: два 23-мм орудия у летчика, из-за третьего двигателя вместо хвостовой установки пришлось установить верхнюю и нижнюю дистанционно управляемые двухпушечные установки.

Сначала судьба проекта "73" складывалась довольно успешно. В декабре 1947 года начались его заводские испытания. Самолет оказался прост в пилотировании и обладал хорошей устойчивостью. Но госиспытания выявили существенные недостатки и самолет пришлось доводить.

Заводу разрешили построить опытную серию из десяти бомбардировщиков с двигателями РД-500 и РД-45. В серии они должны были получить обозначение Ту-14. Строительство самолетов началось, но вскоре было прекращено в связи с развертыванием производства двухдвигательного варианта машины Ту-14. Существенными недостатками самолета "73" были отсутствие радионавигационного оборудования и средств для бомбометания вне видимости земли, недостаточная броневая защита экипажа, разнотипность двигателей.

Ту-78 ("78") - фронтовой разведчик, разработанный на базе бомбардировщика "73". От бомбардировщика он отличался удлиненной на 0,3м носовой частью фюзеляжа, несколько увеличенным миделем центральной части фюзеляжа, вертикальным оперением, увеличенным объемом топливных баков и измененной стойкой носового шасси. В бомбоотсеке были установлены спецузлы под установку фотоаппаратов. Особенностью "78" было внедрение заслонки-обтекателя, закрывавшей на крейсерском режиме полета третий двигатель.

Первый полет самолета "78" был выполнен в мае 1948 года. Госиспытания самолет проходил под названием Ту-16. Однако в серию самолет так и не пошел.