Дальнейшим развитием истребителя Curtiss P-40 Warhawk стал самолет XP-46. Контракт на изготовление двух прототипов был получен фирмой 29 сентября 1939 года. При разработке истребителя использовался опыт полученный во время боевых действий на Европейском театре военных действий. На самолете установлено новое шасси, уменьшен размер кабины пилота, создан новый радиатор установленный ниже кабины, увеличено количество пулеметов. Первый полет самолета состоялся в 1941 году. После постройки 2 вооруженных прототипов (XP-46) и одного невооруженного (XP-46A) работы над самолетом были прекращены.

Еще до закрытия проекта P-46 конструкторы переключились на работу над проектом Model 88 или XP-53. Это был истребитель на базе Р-40, оснащенный 12-цилиндровым двигателем жидкостного охлаждения Continental XIV-1430-3 мощностью 1600л.с. и имевший совершенно новое крыло увеличенного размаха с ламинарным профилем. Вооружение самолета составляли восемь 12,7-мм пулеметов. От предшественника ХР-53 получил центральный сегмент фюзеляжа с кабиной пилота и шасси. Аэродинамику самолета облагородили, убрав радиатор из-под капота. Радиатор сдвинули назад и максимально утопили в фюзеляж. Новое крыло имело трапециевидную форму с округлыми законцовками. Передняя кромка имела заметную стреловидность, почти равную стреловидности задней кромки.

Предполагалось, что новый истребитель покажет максимальную скорость 692км/ч. Был получен заказ на строительство двух прототипов. У второго прототипа были новые шасси, убиравшиеся не назад, а в сторону фюзеляжа. Однако программа ХР-53 наткнулась на одно серьезное препятствие: отсутствие двигателя. Выбранный для машины двигатель еще находился на стадии прототипа и до запуска его в серийное производство было еще далеко. Поэтому проект ХР-53 прекратили в пользу проекта ХР-60.