В числе причин, вызвавших появление немецкого двухмоторного истребителя Ta.154, две выделяются особенно рельефно: отсутствие у Германии в начале Второй мировой войны ночных специализированных перехватчиков и появление знаменитого британского многоцелевого "Mosquito, имевшего деревянную конструкцию.

Ночные рейды англичан приобретали все более угрожающий размах и достигли своего первого апогея в ходе операции Millennium, проводившейся в ночь на 31 мая 1942 года Германское ПВО оказалось бессильным против огромной массы бомбардировщиков (1047 машин), направленных на Кельн. Огнем истребителей и зениток уничтожить удалось всего 41 бомбардировщик. Ставшее очевидным бессилие экипажей ночных истребителей Люфтваффе взывало к необходимости принятия срочных мер.

Техническое управление приказало изменить соотношение выпускаемых Ju.88 в пользу истребительных вариантов выдало срочное задание на разработку специализированных ночных истребителей. Специалисты фирмы Junkers на базе проектирующегося бомбардировщика Ju-188 предложили истребитель Ju-188R. Эрнст Хейнкель воскресил проект Kampfzerstorer P.1060 двухлетней давности, со временем воплотившийся в знаменитый Не-219.

Наиболее трудная задача в этой программе была поставлена фирме Focke-Wulf, которой приказали сконцентрировать усилия на создании двухместного ночного варианта многоцелевого деревянного самолета - аналога английского Mosquito. Достоинства этой машины заключались в том, что деревянная конструкция сводила к минимуму потребность в стратегических материалах, а выбранные для нее двигатели Jumo.211 уже производились.

Работа над эскизным проектом началась в сентябре 1942 года. Самолет имел конструкцию высокоплана, крыло имело цельнодеревянную двухлонжеронную конструкцию, фюзеляж - деревянный. Экипаж из двух человек разместили в передней части по схеме "тандем" под единым фонарем. Однокилевое, вертикальное оперение выполнили заодно с фюзеляжем, а горизонтальное - свободнонесущим. Основные стойки шасси убирались в мотогондолы, а вместо хвостового колеса решили применить считавшуюся тогда необычной носовую опору. В качестве силовой установки были выбраны двигатели модификации Jumo.211F, имевшие жидкостное охлаждение.

Не имевший РЛС и вооружения, первый прототип Ta.154V-1 совершил первый полет 1 июля 1943 года. Программа испытаний была чрезвычайно насыщенной - в отдельные дни выполнялось по несколько вылетов. В ноябре 1943 года на испытания вывели Ta.154V-3. На самолете установили пламегасители, РЛС FuG212 и четыре 20-мм пушки MG.151/2. Помимо оружия "тройка" отличалась от предыдущих прототипов новым килем большей площади, потребовавшимся для компенсации потери устойчивости, вызванной установкой антенной системы типа Hirschgewein (оленьи рога) РЛС FuG220, которую смонтировали вместо FuG212.

Испытатели отметили ограниченный обзор из кабины назад и вбок, что затрудняло визуальное обнаружение целей ночью и делало Ta.154 практически непригодным для дневных боев с их осложнившейся воздушной обстановкой. Замена FuG212 на FuG220 с его разлапистой антенной системой сопровождалась некоторой потерей продольной устойчивости, что вкупе с недостаточной поперечной, затруднило точное прицеливание. Не обошлось без сложностей и при стрельбе. Но именно V-3 стал первым боевым Ta.154, переданным в специально сформированную испытательную часть. В ходе немногочисленных боевых вылетов выяснилось, что вооружение из четырех 20-мм пушек является уже недостаточным для ночного истребителя, основными целями которого являются мощные английские четырехмоторные бомбардировщики Lancaster и Halifax. Не удовлетворил пилотов ограниченный обзор и малый запас топлива.

На Ta.154V-4 установили пару 20-мм пушек MG.151 и две 30-мм MK.108. Это было серьезное оружие: для уничтожения бомбардировщика достаточно было 2-3 попаданий.

Несмотря на значительное количество аварий и катастроф, произошедших в ходе испытаний, самолет запустили в серию. Выпуск планировался на уровне 250 самолетов в месяц, но нехватка оборудования и квалифицированных рабочих кадров сильно тормозили темпы производства. Несмотря на протесты известных летчиков-истребителей было издано распоряжение о прекращении производства Не.219 в пользу Ta.154, но после того как в июне возникли новые проблемы с Ta.154А, выпуск Не.219 возобновили.

Непрекращающиеся аварии и катастрофы, трудности в серийном производстве, подорвали доверие к истребителю, а в ноябре 1944 года была принята "чрезвычайная истребительная программа", согласно которой прекращался выпуск всех двухмоторных самолетов с поршневыми двигателями, за исключением Do.335. До закрытия производства было выпущено 10 серийных Ta.154, из них только один был официально принят на вооружение.

Тем не менее, небольшое количество Ta.154 все же приняло участие в боях. Неспособность Ta.154 догонять бомбардировщики Mosquito и уходить от истребителей ставила их экипажи в очень тяжелое положение. Несмотря на эпизодическое участие в боях, к концу войны в летном состоянии сохранилось не более трех машин этого типа.

Хотя Ta.154 и не оправдал ожиданий в отношении скорости, он был прост в управлении и имел хорошую маневренность. Если бы обстоятельства сложились более удачно, возможно, этот самолет мог сыграть более заметную роль в воздушных боях над Германией на заключительном этапе войны.

Еще в начале проектирования была задумана серия Ta.154В, основным отличием которой от "А" являлся более мощный двигатель Jumo-211N вместо Jumo-211F. Гораздо большую перспективу попасть в серию имел Ta.154С с Jumo-213A. Помимо двигателя, самолеты серии С имели новую металлическую носовую часть фюзеляжа. Кабина с тандемным расположением членов экипажа отличалась просторностью и имела обтекаемый выпуклый фонарь, сдвигавшийся назад, а кресла пилотов предполагалось сделать катапультируемыми. Ночной истребитель Ta.154С-1 должен был иметь вооружение из четырех 30-мм пушек МК.108 в носу и двух МК.108, установленных под углом 70° к горизонту. Ожидалось, что впоследствии будет установлена РЛС FuG240 сантиметрового диапазона с параболической антенной в обтекателе. Одноместный дневной Та.254 должен был оснащаться двигателями DB.603L. Но все эти проекты так и не вышли из стадии разработки.

В последний месяцы войны возникло множество причудливых идей по созданию оружия, способного защитить Третий Рейх от армад союзных бомбардировщиков, и основой нескольких из них стал Ta.154. Теоретические и практические исследования показали, что ударная волна от взрыва двухтонного заряда способна разрушить любой самолет на дальности до 140м от эпицентра. Новая модификация, получившая обозначение Ta.154A-0/U3, представляла собой комбинацию из Ta.154 со взрывчаткой и Fw.190A-8 установленного на нем. Позже эта связка получила название Mistel ("Омела"). Все ненужное оборудование было снято, а в носовой части установлен 2000кг заряд взрывчатки. Над фюзеляжем монтировалась ферма из стальных труб для крепления Fw.190А. Пилот должен был приблизиться к строю бомбардировщиков, отсоединить свой самолет от Ta.154 за пределами досягаемости пулеметов врага, а затем подорвать заряд. Связки из двух самолетов проходили испытания, но, в конце концов, от применения Ta.154 в этой роли отказались.