С усложнением конструкции и оборудования самолетов, резко возрасла стоимость их разработки и эксплуатации. В этих условиях британская фирма Folland решила разработать легкий и недорогой истребитель, постройку которого могло себе позволить любое государство.

Простая конструкция самолета позволяла построить самолет без специального сложного технологического оборудования. Но малые размеры планера и компактное размещение оборудования усложняло его монтаж и обслуживание. Ненадежность ряда систем повышала эксплуатационные расходы. Невысокая боевая нагрузка и малый запас топлива ограничивали боевое применение истребителя и вызывали сомнение в его целесообразности. Чтобы обосновать концепцию легкого истребителя, был построен опытный самолет, который получил обозначение Fo.139 Midge.

Большой проблемой стал выбор двигателя. Единственным подходящим вариантом стал турбореактивный двигатель Armstrong Siddeley Viper, предназначенный для установки на управляемые ракеты и беспилотные мишени. Проблемы с силовой установкой задержали окончание работы над самолётом, и лётные испытания Fo.139 начались только через четыре года после начала проектирования. Первый полёт состоялся 11 августа 1954 года.

Обширная испытательная программа включала в себя сверхзвуковое пикирование, что являлось достижением при такой малой мощности двигателя и было возможно благодаря чистым линиям модели. Машину облетали лётчики из США, Канады, Индии, Иордании и Новой Зеландии. Всего было выполнено 220 полетов. Но в сентябре 1955 года пилот из Швейцарии на высокой скорости не справился с управлением и разбился.

Несмотря на это трагическое событие, концепция легкого истребителя получила признание и получила дальнейшее развитие в самолете Fo.141 Gnat.