В 1938 году немецкая компания Bucker Flugzeugbau привезла в Японию для демонстрации два учебных самолета: двухместный самолет для начальной летной подготовки Bu.131В Jungmann и одноместный акробатический Bu.133С. Летные данные этих машин приглянулись японскому флоту, который решил испытать Jungmann. Самолет оказался легок в управлении, а обслуживающий персонал отмечал простоту конструкции и обслуживания. В результате в 1939 году флот заказал еще дюжину машин. Эти машины были использованы в работе летных школ, которые были полностью удовлетворены самолетом - только инструкторы жаловались, что самолет слишком легок в управлении.

В 1939 году флот выдал компании Watanabe (будущая Kyushu) задание на учебный самолет по образцу Bu.131. Компания предложила два разных самолета, оба под двигатель Hitachi GK4A мощностью 110л.с.: один был бипланом, а второй монопланом. Опытные самолеты были готовы в 1941 году. Hо при сравнительных испытаниях японские машины уступили тому же Вu.131. В результате было решено просто приобрести лицензию на производство самолета Jungmann. В августе 1942 года переговоры успешно были завершены, и Вu.131 с двигателем Hitachi был запущен в серийное производство на Watanabe под обозначением K9W1. Вскоре он стал стандартным учебным самолетом флота.

Хорошие эксплуатационные данные К9W1 привлекли к нему внимание армии, которая заказала его производство компании Kokusai под обозначением Ki-86. Первый опытный образец был сдан в конце 1943 года. Серийная модель Ki-86A замениля устаревший Ki-17. В феврале 1945 года был выпущен цельнодеревянный вариант, который оказался на 150кг тяжелее. Всего было выпущено 339 К9W1 и 1037 Ki-86.