Первый удачный самолет схемы "латеющее крыло" Northrop N-1M в сентябре 1941 года был продемонстрирован представителям армии и ВВС США. Также их познакомили с проектом тяжелого бомбардировщика NS-9A той же схемы. Сначала проект не вызвал интереса у военных. Максимальная расчетная дальность полета NS-9A составляла всего 12960км с нагрузкой в 1000кг при крейсерской скорости 400км/ч, а ВВС требовался самолет с дальностью полета 19300км. Однако осенью 1941 года с компанией был заключен контракт на постройку четырех пилотируемых летающих моделей бомбардировщика N-9M, а затем был выдан заказ на опытный образец бомбардировщика XB-35.

Летающие модели бомбардировщика N-9M имели смешанную конструкцию из древесины и металла. Три модели оснащались двумя шестицилиндровыми двигателями воздушного охлаждения Menasco C65 мощностью 260л.с. с толкающими винтами. Двухместный вариант N-9M-B с двигателем Franklin мощностью 400л.с. предполагалось использовать для ознакомления пилотов бомбардировщиков с особенностями пилотирования самолетов такой схемы. Самолет N-9M имел трехстоечное убирающиеся шасси с носовым колесом. В хвостовой части имелась дополнительная опора с небольшим колесом-пневматиком, которая ограничивала угол атаки аппарата на взлете, предотвращая касание толкающих воздушных винтов поверхности ВПП.

Первый полет аппарата состоялся в декабре 1942 года. В горизонтальном полете курсовая устойчивость оказалась недостаточной, остальные замечания касались перегрева двигателей. При этом самолет обладал отличной маневренностью. В мае 1943 года первый самолет разбился в катастрофе при невыясненных обстоятельствах.

Последующие полеты трех самолетов не выявили существенных проблем. Все опасные маневры, включая выход на большие углы атаки, скольжение и штопор, были выполнены успешно. Программа испытаний самолетов продолжалась в течение трех лет и дала много полезной информации по особенностям пилотирования "летающего крыла".